Maroc 1999, un nouveau Roi et un nouveau gouvernement. Le pays connaît un changement profond et les années de plomb sont considérées comme  un simple souvenir du passé.

Après avoir été emprisonné de longues années comme prisonnier politique puis placé quelque mois comme patient dans un centre psychiatrique, Hassan sort de l’hôpital avec une seule idée en tête : se venger de celui qui fut responsable de sa torture en prison.
Jalal, un ancien militaire, s’apprête à entreprendre un voyage vers le sud avec sa femme, sa fille de seize ans et son petit garçon de huit ans.
Hassan, armé d’un pistolet, prend en otage Jalal et sa famille dans le but de les amener dans les camps où il a été enfermé et de confronter Jalal à ses actes. Hassan a la certitude que Jalal est son bourreau.
Le fils de Jalal, asthmatique, a besoin de soins urgents. Hassan accepte de s’arrêter pour la nuit dans un dispensaire dirigé par le médecin Aissa, ancien  prisonnier lors de la guerre du Sahara qui vit avec sa vieille mère aveugle.
La nuit se passe dans la peur pour les otages et le doute pour Hassan, confronté à la famille de Jalal, aux propos du médecin et de sa vieille mère; tous essayent de le détourner de son projet, de le faire renoncer à la vengeance, pour le pardon et l’indulgence.
Mais au matin, Hassan conduit les otages vers un ancien cimetière où certains de ses camarades ont été enterrés.
Le voyage va ainsi continuer, Hassan oscillant entre le désir de revanche et le souci d'une réconciliation. Un choix qui risque d’être douloureux pour toute la famille.