Le film est une comédie décrivant deux mois dans la vie de « Shahed », un Arabe Israélien de 24 ans qui rêve de devenir acteur. Shahed s’installe à Tel-Aviv pour travailler sur une production américaine. Il se rend compte des difficultés que son nom ("Shahed"- "Shaheed") et son identité engendrent et choisi alors de se faire appeler "Francesco" dans l’espoir de mener une vie plus normale à Tel-Aviv. Le film présente de manière comique la nouvelle identité de Shahed qui se forme parmi toutes les contradictions sociales et politiques du pays.